天天资讯:融创境外债务重组方案公布,向复牌再进一步
(资料图片)
3月28日,融创中国(01918.HK)发布公告,针对90.48亿美元的境外债务重组,已与境外债权人小组订立重组支持协议,拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持,预计降低债务规模约30亿美元。
另外,融创还公告称,将于3月31日发布2022年度中期、年度业绩。距离复牌又近了一步。
从公告的境外重组方案来看,融创为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种选项。
具体而言,可转换债券为融创拟发行10亿美元该类债券,债权人可在重组生效日起的12个月内,以每股20港元将其持有的可转债转换为该公司普通股,如选择不转股,则留债9年期,公司支付1%-2%的票息。强制可转换债券,则由融创发行预计规模为17.5亿美元的零票息、五年期债券,债权人可选择在期初、周年、约定触发机制达成等不同条件下登记转股,到期日未行使转股权的,所持有的强制可转换债券将全部转换为该公司普通股。转换为融创服务股权,即债权人可选择将现有债权转换为现有融创服务投资持有的融创服务股权,交换价格为60个交易日加权平均股价的2.5倍,同时不得低于每股17港元,规模上限约4.49亿股,约占融创服务已发行总股数的14.7%。
以上三种方案,将可能帮助融创实现约30亿美元的降杠杆计划目标。债权人也可自主选择将全部或部分持有的债权转换为股权,提前获得变现机会,或继续持有债权,两种方式均有机会获得足额偿付。
值得一提的是,融创的控股股东也将根据强制可转换债券条款,把此前提供给该公司的4.5亿美元无息股东贷款,同步同价转换为融创中国的股权。
就剩余债务,融创将发行新的以美元计价的公开票据进行置换。债权人将获得最多八档新票据,分别于重组后的2年至9年到期,对于第一、第二档债务(初始期限分别为两年和三年),融创有权选择将到期日延长1年。这也意味着融创三年内无刚性还款压力,票息在5%-6.5%之间。
虽然仍有其他债权人还未加入重组支持协议,但根据公告内容,融创目前已与债权人小组(其债权占现有债务未偿还本金总额超30%)就重组条款达成协议。有知情人士表示,融创的债权人小组持债金额超过30%,达近30亿美元,无论是权重占比还是债务规模目前都是行业较高的,这意味着方案整体通过已有极大保障。
机构分析师也表示,该债务重组方案成功落地后,将显著改善融创资产负债状况,大幅降低境外债务规模,缓解未来2-3年的流动性压力,同时增厚净资产,为融创的经营有序恢复提供有力支持,进而有利于改善公司股债的交易表现。
此前,融创已与AMC机构合作,成功盘活上海董家渡、武汉桃花源等核心项目,并推动160亿元境内债重组成功。接下来,若债权人在今年6月14日前撤回清盘呈请,融创将有望复牌,进而逐步回归正常经营轨道。
标签:
推荐文章
- 研究人员最新发现 单个细胞可同时处理成百上千个信号
- 长期暴露在光照下性能退化 科学家发现钙钛矿太阳能电池最大缺陷
- 陆军第73集团军某旅 创新升级模拟训练器材
- 陆军炮兵防空兵学院 毕业学员综合战术演习现地备课工作圆满完成
- 宁夏启动双百科技支撑行动 构建高水平产业创新体系
- 区域特色产业转型升级 四川屏山以“3+”模式推进科技创新工作
- 国内首颗以茶叶冠名遥感卫星 安溪铁观音一号发射成功
- 激发创新动能促进产业发展 无锡滨湖走出产业转型“绿色”路
- 走近网瘾少年们:他们沉迷网络的病根何在?
- 节后第一天北京白天晴或多云利于出行 夜间起秋雨或再上线
- 走访抗美援朝纪念馆:长津湖的寒冷,与战斗一样残酷
- 绥化全域低风险!黑龙江绥化北林区一地调整为低风险
- 农业农村部:确保秋粮丰收到手、明年夏季粮油播种
- 中国故事丨“沉浸式”盘点今年的教育好声音!
- 升旗、巡岛、护航标、写日志,他们一生守护一座岛
- 他从一窍不通的“门外汉”,到重装空投“兵专家”
- 获2021年诺奖的蛋白,结构由中国学者率先解析
- “双减”后首个长假:亲子游、研学游需求集中释放
- 天山脚下,触摸丝路发展新脉动
- 且看新疆展新颜
- 《山海情》里“凌教授”的巨菌草丰收啦
- “双减”出台两个月,组合拳如何直击减负难点?
- IP类城市缘何吸引力强?玩法创新带动游客年轻化
- 面对婚姻,“互联网世代”的年轻人在忧虑什么?
- 沙害是自然界的恶魔,而他是荒沙碱滩的征服者
- “辱华车贴”商家及客服被行拘,处罚要不放过每一环
- 网游新政下,未成年人防沉迷的“主战场”在哪?
- 160万骑手疑似“被个体户”?平台不能当甩手掌柜
- 报告显示:这个国庆假期,粤川浙桂赣旅游热度最高
- 陈毅元帅长子忆父亲叮嘱:你们自己学习要好,就可以做很多事儿
- 北京国庆7天接待游客超861万人次 冬奥线路受青睐
- 从1.3万元降到700元,起诉书揭秘心脏支架“玄机”
- 都市小资还是潮流乐享?花草茶市场呈爆发性增长
- 国庆主题花坛持续展摆至重阳节
- 警方查处故宫周边各类违法人员12人
- 云南保山:170公里边境线,4000余人日夜值守
- 线上教学模式被盯上,网络付费刷课形成灰色产业链
- 全国模范法官周淑琴:为乡村群众点燃法治明灯
- 嘉陵江出现有记录以来最强秋汛
- 中国科技人才大数据:广东总量第一,“北上”这类人才多
- 神经科学“罗塞塔石碑”来了:迄今为止最完整的大脑细胞图谱
- 多地网友投诉遭遇旅游消费骗局,呼吁有关部门严查乱象
- 受南海热带低压影响 海南海口三港预计停运将持续到10日白天
- 农业农村部:确保秋粮丰收到手、明年夏季粮油播种
- 广州10月8日至20日对所有从省外来(返)穗人员实施核酸检测
- 辽宁省工信厅发布10月8日电力缺口橙色预警
- 受琼州海峡封航影响 10月7日、8日进出海南岛旅客列车停运
- 这场红色故事“云比拼”,穿越时空为我们指引方向
- 陕西支援14省份采暖季保供用煤3900万吨
- 汾河新绛段发生决口
- 看,生机勃勃的中国
- 百闻不如一见——北京大学留学生参访新疆
- 新疆霍尔果斯市2例无症状感染者新冠病毒均为德尔塔变异株
- 哈尔滨市南岗区爱达88小区将调整为低风险地区
- 国庆假期全国道路交通总体安全平稳有序
- 假期怎么过得这么快?国庆5.15亿人次出游,你咋过的?
- 国庆假期北京接待游客861.1万人次
- 山西平遥消防4天29次救援:拖着腿走路也要完成任务
- 新疆兵团可克达拉市:195名密接者已全部隔离医学观察
- 国庆假期中国预计发送旅客4.03亿人次
- 公安部交管局:国庆假期日均出动警力18万余人次,5位交警辅警牺牲
- 国庆假期中国国内旅游出游5.15亿人次
- 新疆哈密市巴里坤县发生4.3级地震 震源深度9千米
- 冷空气自西向东影响中国大部地区 气温将下降4℃至6℃
- 2021年MAGIC3上海市青少年三对三超级篮球赛落幕
- 国庆假期广西累计接待游客逾3611万人次 实现旅游消费272.41亿元
- 新疆伊犁州:妥善做好滞留旅客安置返回工作
- 新疆霍尔果斯无症状感染者新冠病毒属德尔塔变异株 未发现高度同源的基因组序列
- “数说”杭州无障碍改造:触摸城市“爱的厚度”
- 受南海热带低压影响广东将暂别高温天气
- 浙南沿海村村发展有妙招 搭乘共富快车打造“海上花园”
- 世界第一埋深高速公路隧道大峡谷隧道出口端斜井掘进完成
- 直径2米“面气球”亮相 山西首届“寿阳味道”美食大赛启幕
- 厦门同安区四区域调整为低风险 全市无中高风险地区
- 哥伦比亚遇上广州:洋茶人“云上”喫茶 传播中国茶“味道”
- 新疆兵团第四师可克达拉市1名无症状感染者为餐饮从业人员
- 中国国庆假期出行热:数字改变“关键小事”
- 添加陌生人为好友 内蒙古两女子被骗126万
- 南沙港铁路国庆假期不停工 力争今年年底开通
- 新疆霍尔果斯两例无症状感染者新冠病毒均属德尔塔变异株
- 哈尔滨一地风险等级调整为低风险
- 哈尔滨市学校有序恢复线下教学
- 受热带低压影响 琼州海峡北岸等待过海车辆排长龙
- 铁路迎返程高峰 西安局集团公司加开79趟高铁列车
- 铁路人国庆雨中巡查排险记:一身雨衣、一把铁锹保安全畅通
- 水能载物亦能“生金” 浙江遂昌山村以水为媒奔共富
- 科学拦峰错峰削峰 嘉陵江洪水过境重庆中心城区“有惊无险”
- 山西解除持续近90小时的暴雨四级应急响应
- 安徽黄山国庆假期迎客12万余人 旅游市场稳步复苏
- 从进“培训班”到看《长津湖》
- 厦门中高风险地区清零 撤除离厦通道查验点
- 济南趵突泉地下水位创1966年以来最高纪录
- 杭州“十一”假期后初中取消统一早读
- “颜值担当”里的中国,映照“万物和谐”新气象
资讯
行业动态
-
天天资讯:融创境外债务重组方案公布,向复牌再进一步
- 天天资讯:融创境外债务重组方案公布,向复牌再进一步
- 每日速读!456家发展伙伴!北京丰台公布30项“清单”服务“朋友圈”
- 全球热点!四川得荣:川滇藏三省区加强大香格里拉环线旅游合作
- 快讯:终极斗罗:轩宇或许会有弟弟妹妹,麟月万年的忍耐,不是闹着玩的
- 即时焦点:双汇发展:2022年净利润同比增长15.51% 拟10派10元
- 通讯!外媒分享《暗黑4》《暗黑3》角色对比:外观更自然
- 天天短讯!日本经产大臣:日本车企或能享受美国EV优惠措施
- 【全球独家】德赛电池(000049)3月28日主力资金净卖出5132.93万元
- 天天最新:上项目 促发展丨唐山:LNG项目拉满弦 奋战在春天
- 世界最资讯丨特斯拉董事:马斯克最近提出由其他人接任CEO的可能性